西王公司有限公司

日期:2020-01-25编辑作者:澳门新葡亰手机版

5、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

发行人和簿记管理人根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并按上述确定的票面利率向合格机构投资者发行本期债券。

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

25、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(

三、本次公司债券的重大事项

发行人:大连天神娱乐股份有限公司

本次网下利率询价对象

中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

询价时间

释 义

债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回。

发行价格

一、核准文件及核准规模

10、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。

兑付日:本期债券的兑付日为2020年9月28日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年9月28日。遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

发行价格

2、债券名称:西王集团有限公司2019年公开发行公司债券。(品种一:债券简称“19西集01”,债券代码“155380”;品种二:债券简称“19西集02”,债券代码“155381”)

承销方式:本期债券由主承销商组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

本期债券票面利率预设区间为6.5%~8.0%,最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

本期债券网下利率询价的时间为2019年6月11日14:00-16:00之间,参与询价的投资者务必在该时间段将《西王集团有限公司2019年公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件一)传真至簿记管理人处。经发行人与簿记管理人协商一致,可以延长网下利率询价时间或取消发行。

澳门新葡亰手机版 1

发行对象

凡参与本期债券网下认购的投资者,认购时必须持有登记公司的证券账户,尚未开户的,必须在2019年6月11日前开立证券账户

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

认购办法

黄群先生因工作变动拟辞任执行董事以及董事会战略委员会委员之职务,自新任董事于临时股东大会上获股东批准之日起生效。

利率确定

银行账号:372899991010003045623

发行主体:龙源电力集团股份有限公司

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

19、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

(3)银行账户:321300100100076929。

●当最终确定的票面利率低于6.80%,但高于或等于6.50%时,有效申购金额1,000万元;

发行对象

贾彦兵先生因获委任为发行人董事长,辞任发行人总经理之职务,自发行人公告之日起生效。

●当最终确定的票面利率高于或等于8.00%时,有效申购金额为15,000万元;

参与本期债券网下认购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

本期债券的基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。

6、回售选择权:本期债券共设两个品种,两个品种之间可双向互拨,其中:品种一附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券;本期债券第2个计息年度和第4个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。品种二附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券;本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

计息期限:本期债券的计息期限为2015年9月28日至2020年9月27日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年9月28日至2018年9月27日。

电话:010-87926860

每一询价利率上的认购总金额不得少于50,000张,并为10,000张的整数倍;

声明

9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

9、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

(一)人员变动的基本情况

申购办法

询价办法

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

填写询价利率时精确到0.01%;

7、本期债券的票面利率询价区间,品种一为7.50%-8.50%,品种二为7.50%-8.50%。本期债券的票面利率通过簿记建档方式,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定。发行人和簿记管理人将于2019年6月11日以簿记建档的方式向网下合格机构投资者进行利率询价,并根据簿记情况确定本期债券的最终票面利率。

本次发行对象:本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

8、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。假设本期债券票面利率的询价区间为。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

品种二:本期债券的兑付日为2024年6月12日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2022年6月12日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

四、受托管理人的联系方式

10、每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上合规的《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。

11、发行方式:本期债券以公开方式发行。

(2)开户银行:兴业银行北京方庄支行

参与利率询价的合格投资者应在2017年1月18日9:00至15:00之间,将以下文件传真至主承销商填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》;

4、债券品种和期限:本期债券共设两个品种:品种一为5年期,第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

孙劲飚,48岁,毕业于北京经济学院、经济学学士,香港公开大学、工商管理硕士、高级经济师。历任中国国电集团公司人力资源部劳资保险处副处长、处长,人力资源部副主任;安徽省淮北市委常委、副市长(挂职);国家能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)书记、副主任。

11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为1,000手,超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。

12、发行对象:本期债券发行对象为符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

2、人员委任情况

投资者正确填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。投资者如需对已提交的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内重新提交全部资料。

1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利的影响。

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》;

8、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定的合格机构投资者公开发行,本期债券的配售对象由发行人和簿记管理人共同确定。网下认购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第款。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

15、付息日:品种一:每年的6月12日为上一计息年度的付息日。若投资者在第2年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2020年至2021年每年的6月12日。若投资者在第4年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2020年至2023年每年的6月12日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

2019年10月9日

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

重要提示

(二)影响分析

主承销商:光大证券股份有限公司

26、募集资金用途:公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务。

债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、担保情况:本期债券为无担保债券。

利率询价预设区间和票面利率确定方法

债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加调整基点,在存续期后2年固定不变。

6、债券期限及品种:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

募集资金专项账户:

1、大连天神娱乐股份有限公司已于2016年11月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2573号文核准公开发行面值不超过18亿元的公司债券。

24、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

四、风险提示

品种二:每年的6月12日为上一计息年度的付息日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2020年至2022年每年的6月12日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

配售

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款义务。

上市和交易流通场所:上海证券交易所。

9、本表一经填写并加盖公章后,传真至主承销商处,即构成参与申购的合格投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由投资者自行负责;

参与网下询价及认购的投资者应在2019年6月11日14:00-16:00间将以下资料填妥并加盖单位公章或业务专用章(注:若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料)传真至簿记管理人处:

3、上述人事变动后发行人治理结构仍旧符合法律规定和发行人章程规定。

4、经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AA,主体评级为AA。本期债券发行上市前,本公司最近一期末未经审计的净资产为517,572.49万元,合并口径资产负债率为15.04%,母公司口径资产负债率为8.65%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20,164.06万元(2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,107.55万元、23,174.25万元和36,210.31万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、网下向合格投资者利率询价

发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期该品种债券后2年的票面利率,公司将于本期该品种债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权,则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元,并为100万元的整数倍;

6、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本次债券信用等级为AA ,发行主体长期信用等级为AA ,评级展望为稳定。

回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期该品种债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

开户银行:交通银行股份有限公司青岛市北第一支行

乔保平先生因退休辞任发行人非执行董事、董事长以及董事会提名委员会主任之职务,自发行人公告之日起生效。

27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

发行规模

联系电话:010-60836076

本期债券的发行价格为100元/张。

债券简称:15龙源01

14、发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AA级,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

填写询价利率时精确到0.01%;

票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

14、到期日:本期债券的到期日为2022年1月19日。

17、计息期限:本期债券的计息期限自2019年6月12日至2024年6月11日,逾期部分不另计利息。

孙劲飚先生获提名为执行董事以及董事会战略委员会委员,自股东于临时股东大会批准有关董事变更之日起生效。

3、发行规模:本期债券的基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。

本期债券网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

担保人及担保方式:无担保。

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期债券发行基本情况

信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本次债券的信用等级为AAA级。

本期债券网下利率询价的时间为2017年1月18日,参与网下询价的合格投资者必须在2017年1月18日9:00至15:00之间将《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》处。

三、网下发行

孙劲飚先生简历如下:

12、起息日:2017年1月19日。

账户名称:西王集团有限公司

兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日为2020年9月28日之前的第3个工作日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付债权登记日为2018年9月28日之前的第3个工作日。

澳门新葡亰手机版,主承销商:光大证券股份有限公司

5、中兴财光华会计师事务所分别对公司2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司财务报表进行审计,并分别出具了编号为“中兴财光华审会字第307005号”、“中兴财光华审会字第307006号”、“中兴财光华审会字第307017号”、“中兴财光华审会字第307016号”、“中兴财光华审会字第307005号”和“中兴财光华审会字第307004号”的标准无保留意见审计报告。截至2018年12月31日,发行人股东权益为1,892,448.35万元,资产负债率为61.35%;截至2019年3月31日,发行人股东权益合计为1,901,645.16万元,资产负债率为61.67%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23,136.32万元(2016年度、2017年度及2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

起息日:2015年9月28日。

住所:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

4、本期债券由发行人实际控制人王勇以个人全部财产为本期债券的到期兑付(包括本金、利息及其他应承担的费用)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

1、人员辞任情况

1、西王集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)已于2019年4月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准西王集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(“证监许可[2019]634号”)的同意,获准向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。

支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续;

本期债券的主要条款

二、本期公司债券的基本情况

询价利率应由低到高、按顺序填写;

8、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人与承销商根据询价簿记结果协商确定。

2、相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性未产生影响。

申购传真:021-23010272;联系电话:021-32586838。

2、西王集团有限公司2019年公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)发行规模不超过5亿元,每张面值为人民币100元,按面值平价发行。本期债券设置两个品种,品种一为5年期,第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间双向互拨。

投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2017年1月19日的9:00-17:00和2017年1月20日的9:00-16:00。

债券市场合格投资者风险揭示书;

本次债券重大事项报告如下:

网下投资者

《网下利率询价及认购申请表》;

税务提示:根据国家有关的税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13、付息日:本期债券的付息日为2018年至2022年,每年1月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的1月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

债券名称:龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)

11、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后,在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书和经办人身份证复印件传真至主承销商处;

27、募集资金开户银行:本期债券募集资金将存放于发行人设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

中信证券股份有限公司

1、发行主体:大连天神娱乐股份有限公司。

23、债券受托管理人:中泰证券股份有限公司。

发行规模:30亿元。

发行时间

应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;

付息债券登记日:本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。

联系人:李铮、李季芳

16、兑付日:品种一:本期债券的兑付日为2024年6月12日。若投资者在第2年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2021年6月12日。若投资者在第4年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2023年6月12日。如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

发行人执行董事贾彦兵先生获委任为董事长以及董事会提名委员会主任,自发行人公告之日起生效。

法定大表人:朱晔

合格投资者中的机构投资者确认函;

债券代码:122484.SH

本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

与本期债券发行有关的时间安排

联系人:赵维、景悍铭

电话:13671051225、15811141881

1、发行主体:西王集团有限公司。

经中国证监会“证监许可2114号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币67亿元(含人民币67亿元)的公司债券。2015年9月29日,公司成功发行人民币30亿元公司债券。

21、向公司股东配售安排:本期发行的公司债券不向公司股东优先配售。

发行时间

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

5、调整票面利率选择权:本期债券共设两个品种,两个品种之间可双向互拨,其中:品种一附调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度付息日前的第30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告;若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。品种二附调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告;若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2016年至2020年每年的9月28日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每年的9月28日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

18、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息,利息每年支付一次。

孙劲飚先生获董事会委任为新任总经理,自发行人公告之日起生效。

26、上市安排:本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

22、主承销商:中泰证券股份有限公司。

质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

2、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称” “证基” “证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金” “投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”;

9、网下发行仅面向合格机构投资者。合格投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购,最低认购单位为50,000张,超过50,000张的必须是10,000张的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

到期日:本期债券的到期日为2020年9月28日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期该品种债券的到期日为2018年9月28日。

●当最终确定的票面利率低于8.00%,但高于或等于7.40%时,有效申购金额10,000万元;

21、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评级有限公司综合评定,于2019年6月出具了发行人主体信用等级为AA 的《信用评级报告》,本期债券评级为AA 。

受托管理事务临时报告)

11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

(1)账户名称:龙源电力集团股份有限公司

8、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券票面利率询价区间为6.50%~8.00%,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率,询价可不连续;

本次网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者发行数量

3、调整票面利率选择权:品种一附调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。品种二附调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。回售选择权:品种一附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度和第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。品种二附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

2、提交

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

5、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

营业执照副本复印件;

二、网下向合格投资者利率询价

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,申购利率在最终发行利率以下的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先;参与网下询价的投资者在最终发行利率以下的申购意向将优先得到满足。主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和深交所网站及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

7、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

本次网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者利率询价预设期间及票面利率确定方法

25、拟上市交易场所:上海证券交易所。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2017年1月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)查询。

本期债券发行规模不超过人民币5亿元。

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

10、发行价格:本期债券按面值平价发行。

18、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:光大证券股份有限公司。

经办人身份证复印件(身份证正反面在同一页纸上);

12、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效。申购传真:021-23010272;联系电话:021-32586838。

13、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

●当最终确定的票面利率低于6.50%时,该询价要约无效。

2、提交

主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者申购申请情况对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

除非特别提示,本发行公告的下列词语含义如下:

16、担保情况:本期债券为无担保债券。

3、发行规模:本期债券的发行规模不超过人民币5亿元。

20、发行方式:本期公司债券获得中国证券监督管理委员会核准后,将在网下面向合格投资者公开发行。

14、起息日:本期债券的起息日为2019年6月12日。

2、债券全称:大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称:“17天神01”,债券代码:“112496”)。

本期债券网下发行的期限为1个交易日,即2019年6月12日的9:00-15:00。

本期债券的发行价格为100元/张。

咨询电话:010-59013871

缴款

认购传真:010-59013751

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的新增投资需求。

询价办法

20、担保人及担保方式:本期债券由发行人实际控制人王勇以个人全部财产为本期债券的到期兑付(包括本金、利息及其他应承担的费用)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

法定代表人:薛峰

本期债券的票面利率询价区间,品种一为7.50%-8.50%,品种二为7.50%-8.50%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

8、本期债券票面利率询价区间为6.5%~8.0%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《西王集团有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书》,本期债券募集说明书摘要已刊登在2019年6月10日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站(

4、本期债券的申购上限为10亿元;

15、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

三、网下发行

利率确定

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者申购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的簿记建档区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2017年1月19日在《中国证券报》和《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

28、与本期债券发行有关的时间安排:

询价时间

主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。

欲参与网下认购的投资者在网下发行期间需自行联系簿记管理人,簿记管理人根据投资者的认购意向,与其协商确定认购数量,并向获得配售的投资者发送《配售缴款通知书》。

●当最终确定的票面利率低于7.10%,但高于或等于6.80%时,有效申购金额3,000万元;

询价利率应由低到高、按顺序填写;

2、本期债券的基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。每张面值为100元,发行数量为1,000万张,发行价格为人民币100元/张。

填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

2017年1月17日

15、兑付日:本期债券的兑付日为2022年1月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年1月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

4、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模5亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过5亿元的发行额度。

每一申购利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的新增投资需求,每一标位单独统计,不累计;

7、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的新增投资需求,每一标位单独统计,不累计;

附件:大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》的要求,在2017年1月20日16:00前按时足额将申购款项划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“17天神01”字样,同时向主承销商传真划款凭证。

释义

23、募集资金用途:发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,用于调整公司债务结构和补充公司流动资金。

1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在发行首日2017年1月18日前开立证券账户。

违约申购的处理

每一合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上合规的《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。

17、信用级别及资信评级机构:根据鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

9、本期债券简称为“17天神01”,债券代码为“112496”。本期债券的询价区间为6.5%~8.0%,发行人和主承销商将于2017年1月18日向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和深交所网站及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

六、发行人和主承销商

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行申购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者申购或买入的交易行为无效。

24、拟上市地:深圳证券交易所。

19、发行对象:为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者。

对未能在2017年1月2016:00前缴足申购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其申购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

5、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

6、本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

要求提供的其他资质证明文件。

传真:010-87926860

发行人:大连天神娱乐股份有限公司

2、拟参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商根据网下合格投资者申购意向,及网下询价簿记结果对所有有效申购进行配售,并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》。

传真:010-56513159

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购,也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件法定代表人授权委托书和经办人身份证复印件。

22、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

每个申购利率上的申购总金额不得少于100万元,并为100万元的整数倍;

办公地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

网下利率询价及申购申请表

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

联系人:张执交

除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:

五、申购费用

●当最终确定的票面利率低于7.40%,但高于或等于7.10%时,有效申购金额6,000万元;

上述报价的含义如下:

每个合格投资者的最低申购单位为1,000手,超过1,000手的必须是1,000手的整数倍,发行人和主承销商另有规定的除外。

一、本期发行基本情况

10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

本文由www.67777.com发布于澳门新葡亰手机版,转载请注明出处:西王公司有限公司

关键词: www.67777.co

至于拟发行公司股票更名的布告,澳门新葡亰手

本集团及董事会全体成员保障新闻透露的内容真实、正确和总体,没有虚假记载、错误的指导性陈述大概根本疏漏。...

详细>>

亿华通拟向申龙客车出售不超越3,华通科学和技

华通科技3月28日公告称,本公司2018年年度权益分派方案为:拟以公司现有总股本4616.00万股为基数,向全体股东每10股...

详细>>

借壳赫美失利,午后股价跌停

英雄互娱发布2018年年报。 4月2日午间,赫美集团(SZ:002356)发布《关于收到天津迪诺投资管理有限公司终止筹划重大资...

详细>>

土地经营权抵当贷款试点一年澳门新葡亰手机版

乡野承包土地的经营权从承包经营权中分离出来后,与乡里人住宅产权同样,成了村里人抵当贷款的新章程。贰零壹...

详细>>