黄金年代对多产物门类早先迈向多样化,专户今

日期:2019-12-26编辑作者:澳门新葡亰手机版

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据上海证券报10月19日报道,记者18日获悉,深圳地区的招商银行澳门新葡亰手机版,网点将于10月19日开始销售招行与南方基金合作的首只专户“一对多”产品——南方-招行-灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划。该计划的投资经理由原明星基金经理、南方基金专户投资管理部总监吕一凡担纲。

  

  文华财经(编辑整理 那娜)--据中国证券报9月8日报道,继9月1日首批基金“一对多”产品获准发行之后,博时、建信、海富通等基金公司的第二批专户理财“一对多”产品9月7日获准发行。

  

  

    据了解,此次将发行的南方-招行-灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划是一只灵活配置产品,其中封闭式基金的投资比例不低于资产净值的20%,将来股指期货一旦推出,该计划也将可根据有关规定参与股指期货的投资。

  证券时报记者 朱景锋

    博时基金相关人士介绍,该公司旗下首批两款专户“一对多”产品已经完成备案登记工作,将于近期在民生银行和博时公司直销等渠道展开募集。这两款产品分别属于避险增值类和积极配置类产品。

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  基金专户一对多业务自去年9月开闸以来,虽然一度出现产品类型同质化现象,但去年底以来,基金公司陆续推出具有特色的一对多产品。据悉,具有差异化的产品主要分为四类,封基组合、特定风险产品、保本产品及结构化产品。

  

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  今年1月上旬,首只带有保本性质的专户产品——长盛护本策略资产管理计划成立,该专户的首要投资目标是保护本金安全。而去年11月底,国海富兰克林的“光大—国富互惠1号”获批,成为首只结构化分级一对多产品。

    建信基金表示,该公司与建行合作的5只“一对多”产品——建信股票精选资产管理计划、建信稳定增益资产管理计划、建信股票优选资产管理计划、建信灵动精选资产管理计划和建信灵活配置资产管理计划7日同时获批,将于近期发行。

  封基组合投资是首批一对多产品中具有创新力的类型之一。据不完全统计,目前已有南方、国投瑞银、鹏华和华宝兴业4家基金公司成立了6只此类产品,不过这些产品在投资范围上存在较大差异,南方基金的“南方—招行—灵活配置之封基增强回报1号”规定权益类投资比例为0%-100%,其中封基的投资比例不低于20%,本质还是款灵活配置型产品。而鹏华基金推出的“鹏华鹏诚理财封基精选1号”是彻底的封基组合产品,规定封基投资比例为0%-100%。而国投瑞银和华宝兴业推出的封基投资一对多均有最低持仓限制。国投瑞银发行两只此类产品都规定封基配置比例为60%-100%。华宝兴业与建行合作的一对多投资封基的比例为50%-100%,投资LOF的比例为0%-50%;与中行合作的封基组合配置封基比例为60%-100%,投资LOF比例为0%-40%。

  

  此外,还出现了股票配置上限低于40%的特定风险和保守配置一对多产品。

    海富通基金公司与中信建投证券合作的“一对多”专户理财产品也已获批,将由海富通非公募投资组合总监郭杰和具有丰富投资经验的组合经理陈静共同担任投资经理。该产品将以创新为主题,充分考虑目标客户的理财需求,体现了灵活配置、较高收益和较高风险的特征。海富通基金表示,该产品托管行为招商银行,将“闪电”展开募集工作。

  “产品设计应追求多元化,目前大部分产品都没什么特色”,对于目前专户产品类型同质化较为严重的现状,证监会有关领导在近期举办的一个重要会议上这样表示。基金研究人士表示,随着股指期货的推出,基金一对多产品的类型将更加多样化和个性化,将诞生真正意义上的对冲型一对多产品。

  

  业绩出现明显分化

    继9月1日“鹏华鹏诚理财灵活配置2号资产管理计划”获批之后,7日鹏华基金又有3只“一对多”产品获批,分别是 “鹏华—国信证券—鹏诚理财封基精选1号资产管理计划”、“鹏华—财富证券-鹏诚理财灵活配置3号资产管理计划”、“鹏华-光大银行—鹏诚理财灵活配置4 号资产管理计划”。其中,“鹏诚理财封基精选1号资产管理计划”8日起通过国信证券发售。该产品主要投资于封闭式基金,不仅有机会获得股市上涨带来的市场平均收益,同时封基折价率到期自然消除的特点也将大大降低投资风险。另外,鹏华基金鹏诚理财灵活配置3号、4号产品也具备灵活配置股票债券资产、通过组合调整可以降低投资风险,争取较优回报的特征。

  一对多产品业绩出现明显分化。

  

  数据显示,广东一基金公司去年9月末成立的1只灵活配置型产品,截至1月18日,收益已达26.75%。该基金公司去年10月末成立的1只一对多,截至1月18日,收益为12.58%。该公司其他3只产品收益都在3%以上。不过,记者统计发现,截至1月中旬,一款10月份成立的灵活配置型产品单位净值低于面值。

    招商基金旗下又有一只 “一对多”产品7日拿到证监会备案函获准募集。该产品属稳健配置型,股票仓位为0%—70%,由招商基金专户资产投资部总监杨奕亲自挂帅。该产品存续期为两年,客户可以选择在合同约定的开放日赎回,也可以选择继续持有到期,这相当于给客户提供了一个较好的选择权。该专户产品将于近期通过中国农业银行发行。

  打新并参与增发

  

  部分一对多产品的投资路径得以曝光。公告显示,去年国泰、交银施罗德等基金公司旗下多只一对多产品参与了卧龙地产的公开增发。而潮宏基的网下配售公告显示,中银基金旗下中银专户理财2号、3号和4号资产管理计划分别获配3.86万股、2.64万股和2.44万股。海峡股份公布网下配售公告显示,中银基金也有4只专户产品参与。(陈致远)

    尽管多家基金公司的专户“一对多”产品陆续获得批文,但除银行系基金公司外,普遍通过中小银行及券商渠道发行。北京某大型基金公司市场部人士表示,目前该公司与某国有大银行针对业绩分成条款仍在沟通中,这导致一直未能获得监管层备案登记。

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